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DIVERSIFICATI

Echiquier ARTY A

Echiquier Arty è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2019

+6,60%

Performance annualizzate

+4,16%dal lancio
il 30/05/2008

Masse

1 026,8 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

Livello di rischio

4/7

Al 19/09/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY Benchmark
2019 +6,60 +6,60
2018 -9,07 -3,05
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26
2014 +4,47 +4,34
2013 +8,25 +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY Benchmark
3 mesi +1,61 +0,89
2019 +6,60 +6,60
1 anno +1,14 +3,50
3 anni +5,16 +8,44
5 anni +8,33 +11,42
10 anni +43,53 +28,78
Lancio +58,62 +26,08

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY Benchmark
1 anno +1,14 +3,50
3 anni +1,69 +2,74
5 anni +1,61 +2,19
10 anni +3,68 +2,56
Lancio +4,16 +2,07

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY +6,60
Benchmark +6,60
Echiquier ARTY -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY +2,27
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY +4,47
Benchmark +4,34
Echiquier ARTY +8,25
Benchmark +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY +1,61
Benchmark +0,89
Echiquier ARTY +6,60
Benchmark +6,60
Echiquier ARTY +1,14
Benchmark +3,50
Echiquier ARTY +5,16
Benchmark +8,44
Echiquier ARTY +8,33
Benchmark +11,42
Echiquier ARTY +43,53
Benchmark +28,78
Echiquier ARTY +58,62
Benchmark +26,08

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY +1,14
Echiquier ARTY +3,50
Echiquier ARTY +1,69
Benchmark +2,74
Echiquier ARTY +1,61
Benchmark +2,19
Echiquier ARTY +3,68
Benchmark +2,56
Echiquier ARTY +4,16
Benchmark +2,07

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Alpha
1 anno 4,79 3,52 0,42 -1,11 1,28 -3,25
3 anni 4,20 3,07 0,53 -0,54 1,26 -6,16
5 anni 5,51 3,94 0,37 -0,22 1,31 -7,28

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,79
Volatilità dell’indice 3,52
Indice di Sharpe 0,42
Information ratio -1,11
Beta 1,28
Alpha -3,25
Volatilità del fondo 4,20
Volatilità dell’indice 3,07
Indice di Sharpe 0,53
Information ratio -0,54
Beta 1,26
Alpha -6,16
Volatilità del fondo 5,51
Volatilità dell’indice 3,94
Indice di Sharpe 0,37
Information ratio -0,22
Beta 1,31
Alpha -7,28
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Service
Caratteristiche della classe
Data di lancio 30/05/2008
Codice ISIN FR0010611293
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%