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DIVERSIFICATI

Echiquier ARTY R

Echiquier Arty è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2019

+6,14%

Performance annualizzate

+2,31%dal lancio
il 26/04/2011

Masse

1 007,4 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

Livello di rischio

4/7

Al 17/10/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY R Benchmark
2019 +6,14 +6,66
2018 -9,53 -3,05
2017 +5,04 +3,29
2016 +3,97 +2,32
2015 +1,76 +2,26
2014 +3,94 +4,34
2013 +7,50 +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY R Benchmark
3 mesi +0,80 +0,45
2019 +6,14 +6,66
1 anno +1,85 +4,58
3 anni +2,86 +8,75
5 anni +9,15 +14,05
10 anni - -
Lancio +21,33 +23,50

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY R Benchmark
1 anno +1,85 +4,58
3 anni +0,94 +2,83
5 anni +1,76 +2,66
10 anni - -
Lancio +2,31 +2,52

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY R +6,14
Benchmark +6,66
Echiquier ARTY R -9,53
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY R +5,04
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY R +3,97
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY R +1,76
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY R +3,94
Benchmark +4,34
Echiquier ARTY R +7,50
Benchmark +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY R +0,80
Benchmark +0,45
Echiquier ARTY R +6,14
Benchmark +6,66
Echiquier ARTY R +1,85
Benchmark +4,58
Echiquier ARTY R +2,86
Benchmark +8,75
Echiquier ARTY R +9,15
Benchmark +14,05
Echiquier ARTY R -
Benchmark -
Echiquier ARTY R +21,33
Benchmark +23,50

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY R +1,85
Echiquier ARTY R +4,58
Echiquier ARTY R +0,94
Benchmark +2,83
Echiquier ARTY R +1,76
Benchmark +2,66
Echiquier ARTY R -
Benchmark -
Echiquier ARTY R +2,31
Benchmark +2,52

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,55 3,41 0,56 -1,52 1,25
3 anni 4,18 3,10 0,30 -1,07 1,24
5 anni 5,48 3,92 0,39 -0,38 1,30

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,55
Volatilità dell’indice 3,41
Indice di Sharpe 0,56
Information ratio -1,52
Beta 1,25
Volatilità del fondo 4,18
Volatilità dell’indice 3,10
Indice di Sharpe 0,30
Information ratio -1,07
Beta 1,24
Volatilità del fondo 5,48
Volatilità dell’indice 3,92
Indice di Sharpe 0,39
Information ratio -0,38
Beta 1,30
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Service
Caratteristiche della classe
Data di lancio 26/04/2011
Codice ISIN FR0011039304
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Intermediari finanziari diversi dalla società di gestione
Management fees annuali tasse incluse 2,00%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%